Logo após ser liberado da Fundação Casa, onde passou seus últimos três anos, Wellington (João Pedro Mariano) se vê à deriva nas ruas de São Paulo.
Durante uma visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa, que lhe ensina novas formas de sobreviver.
O jovem passa, então, a ser conhecido como Baby e é apresentado ao mundo das saunas gays e venda de drogas.
Aos poucos, a relação dos dois se transforma em uma paixão cheia de conflitos, entre a exploração e a proteção, o ciúme e a cumplicidade.
Direção: Marcelo Caetano. Com João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Bruna Linzmeyer, Ana Flavia Cavalcanti, Marcelo Varzea e Luiz Bertazzo. 107 minutos. Classificação: 18 anos. Distribuição: Vitrine Filmes.
