Jesus (Héctor Medina), um jovem cubano de 18 anos, trabalha como maquiador e cabeleireiro em sua casa e uma boate de drag queens.
Quando finalmente consegue realizar seu sonho e inciiar uma carreira nos palcos, como transformista, seu pai, Ángel (Jorge Perugorria), reaparece após 15 anos e o impede de continuar em carreira na noite.
Ex-boxeador, Ángel é alcoólatra e se muda para a casa de Jesus forçando um convívio que fará ambos reavaliarem seus conceitos
O longa, de Paddy Breathnach, passa-se em Havana e foi candidato da Irlanda à disputa de melhor filme estrangeiro no Oscar 2016. 100 minutos. Classificação: 16 anos.